+7 (495) 737-32-29
+7 (495) 502-95-34
+7 (495) 258-67-55

Россия, г. Москва
ул. Рябиновая, 47

E-mail: info@servis-expo.ru

Как отразятся санкции на рынке мяса

2014-08-11 19:18

6 августа 2014 года вышел Указа Президента Российской Федерации № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как отразятся санкции на рынке мяса

В перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли говядина (ТН ВЭД 0201-0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также мясо соленое, в рассоле, сушеное и копченое (ТН ВЭД 0210). Рассмотрим, как обстоят дела на мясном рынке, чтобы оценить последствия данного решения.

Сегмент  мяса птицы менее зависим от импортной продукции. Доля импорта в общем объеме потребления данной продукции составил в 2013 году 13%. Ведущим поставщиком здесь являются как раз США, которым по итогам 2013 года принадлежали 60% или 267 тыс. тонн всего импорта мяса птицы. Порядка 16% или 72 тыс. тонн приходилось на поставки из стран  Евросоюза.  Производственный потенциал данного сектора продолжает расти год от года. За первое полугодие 2014 года объемы производства мяса птицы в убойном весе уже превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 95 тыс. тонн. То есть к концу года мы сможем перекрыть более 200 тыс. тонн импортной продукции самостоятельно. Незначительные недостающие объемы можно восполнить поставками из Бразилии и Республики Беларусь. По итогам 2013 года на бразильское мясо птицы приходилось 16% всех поставок данной продукции.

Таблица 1. Основные индикаторы рынка по итогам 2013г, тыс. тонн

Объем производства и объем импорта мяса свинины говядины мяса птицы в 2013 году

Говядина - наиболее зависимый от импорта сегмент. В 2013 году Россия собственными силами покрыла лишь 70% потребностей населения в говядине. Общий объем импортных поставок мяса КРС в убойном весе в 2013 году составил 736 тыс. тонн. Если  мясо птицы демонстрирует ежегодно положительную динамику, то сектор производства говядины, напротив, ежегодно только ухудшает свои показатели. Относительно производственного объема 2012 года в 2013 году показатель снизился на 1%, а численность поголовья сократилась на 2%. Сейчас запущена государственная целевая программа развития сельского хозяйства, где особая роль отведена именно мясному животноводству. Однако окупаемость проектов в данном секторе самая длительная, программа рассчитана на 2013-2020гг, так что ждать кардинального и резкого изменения в секторе не стоит. 

Но санкции и для данного сегмента не представляют особой угрозы. Ведущими странами-поставщиками говядины в Россию остается Бразилия - 53% или 313 тыс. тонн по итогам 2013г, и Парагвай -24% или 142 тыс. тонн. Беларусь в 2013 году поставила на рынок России 142 тыс. тонн мяса КРС, и стоит отметить, что относительно 2012 года этот показатель вырос на 42% или 42 тыс. тонн. Импорт говядины из стран, в отношении которых наложено эмбарго, в 2013 году составил порядка 60 тыс. тонн или 10% от общего показателя. Такой объем вполне можно возместить увеличением объема поставок из Бразилии, Парагвая, Аргентины, Уругвая. 

Таблица 2. Десятка крупнейших импортеров  мяса и пищевых мясных субпродуктов по итогам 2013г, объем импорта в разрезе стран и товарных групп, тыс. тонн*

Десятка крупнейших импортеров  мяса и пищевых мясных субпродуктов по итогам 2013г, объем импорта в разрезе стран и товарных групп, тыс. тонн

*без учета стран ТС

Свиноводство является самой незащищенной отраслью животноводства, после вступления в ВТО судьба его зависела от того, как государство поддержит и сможет сдерживать импорт. Совокупность мер по регулированию импорта мяса (многочисленные запреты Россельхознадзора), принятых правительством в 2013 году, помогли сократить суммарный объем ввоза свинины на 15%. 

В 2013 году, несмотря на всю сложность ситуации в отрасли, свиноводы добились рекордного увеличения производства свинины на убой в промышленном секторе. Хотя динамика носит инерционный характер, так как были введены в эксплуатацию мощности, строительство которых было начато двумя годами раньше. В итоге за год мы получили прирост на уровне 11% и общий объем производства свинины 2 млн. 937 тыс. тонн.

На импорт в 2013 году пришлось 18% от общей емкости рынка свинины, что составляет 642 тыс. тонн. Именно данный сектор ощутит наиболее заметно последствие введенных санкций. Ведь еще по итогам 2013 года на свинину из стран Евросоюза приходилось 60% или 364 тыс. тонн. Порядка 13% (или 79 тыс. тонн) приходится на Канаду, которая тоже попала в список запретных импортеров. Но, по сути, давление сектор испытывает с января 2014 года. Так, с 30 января текущего года Россельхознадзор установил временный запрет на ввоз свинины из европейских стран после того, как в Литве подтвердили эпидемию африканской чумы у свиней. Запрет должен был действовать до тех пор, пока Еврокомиссия не предоставит гарантии безопасности на импортируемую продукцию. Но теперь санкции в отношении стран-участниц ЕС продлят данный запрет. Собственными силами в столь короткие сроки мы не можем заменить образовавшуюся брешь, поэтому дефицит продукции вызвал резкий скачок цен на свинину – на 50% выросла производственная цена за первые 6-ть месяцев 2014 года. Основная нагрузка упала на отечественных производителей, а также на Канаду и Бразилию, по итогам первого полугодия именно эти две страны обеспечивали 80% всего импорта свинины. 

Итак, откуда брать недостающий объем свинины. Исходя из показателей 2014 года на страны, которые попали под запрет, приходится порядка 450 тыс. тонн. Во-первых, за счет собственного производства, которое нарастило показатель в первом полугодии 2014 года по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период на 100 тыс. тонн, то есть вполне вероятно, что отечественные производители смогут опередить показатель прошлого года на 250 тыс. тонн. Покрыть оставшиеся 200 тыс. тонн можно за счет импорта из Беларуси. В прошлом году поставки из этой страны находились на уровне 40 тыс. тонн, и упали за год на 34% или 20 тыс. тонн из-за запретов на ввоз продукции (зафиксированы вспышки АЧС). Сейчас эти ограничения сняты, так что объем импорта белорусской продукции в текущем году возрастет.  В целом, отечественный рынок будет сейчас ориентирован на страны Южной Америки, Азии, должна возрасти активность внешнеэкономических взаимоотношений со странами Евразийского экономического союза. 

Безусловно, нагрузка на производителей ляжет большая. Принимая данное решение, правительство, вероятнее  всего, предусмотрело меры поддержки сельхозпроизводителей. Будем надеяться, что в ближайшее время эти меры будут нам представлены. 

Таблица 3. Мировой объем производства, импорта и экспорта мяса в разрезе ведущих стран по итогам 2014 года (данные Минсельхоза США)

Мировой объем производства, импорта и экспорта мяса в разрезе ведущих стран по итогам 2014 года (данные Минсельхоза США)

Источник: Meatinfo

Теги: рынок мяса, мясной рынок

Также по теме

Рынок мяса: итоги 2016 г
2017-01-02 16:30

Рынок мяса в России в 2016 году продолжил адаптироваться к новым параметрам: снижению платежеспособного спроса населения на фоне продолжения роста отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и роста насыщенности рынка. В результате в отрасли активизировались процессы консолидации активов.

Топ-15 проектов года. Планы на 300 миллиардов
2016-12-08 12:14

2016 год завершится оживлением инвестиционной активности в АПК. Средние и крупные компании вкладывают в новые производства, ряд проектов выходит на завершающий этап. По итогам уходящего года рост вложений в основной капитал в сельском хозяйстве составит 4,8%.

Рынок мяса: итоги 2015 г. и перспективы 2016 г.
2016-01-12 18:21

Совокупная емкость рынка мяса в России в 2015 году вновь сокращается и, по оценкам ИКАР, составит 10,6 млн. тонн, что на 1,6% ниже уровня 2014 года. Стоит отметить, что темпы сужения емкости рынка замедлились по сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован уровень в 2,8%. Исходя из показателя численности населения РФ в 146 млн. человек (с учетом КФО), расчеты показывают, что за год среднедушевое потребление мяса снизилось с 73,8 кг/чел до 72,6 кг/чел.

Быстрее всего на российском мясном рынке растут цены на мясо птицы
2014-10-27 13:36

Уже не впервые мясной рынок России отмечает ускорение роста цен на мясо птицы, которое снова обгоняет свинину по этому показателю. Об этом сообщает Министерство с/х, ссылаясь на сведения Росстата. Согласно этим данным, потребительская цена за неделю (до 29 сентября) поднялась на 0,6% и составила 133,45 руб./кг. За год рост составил 24,2%.

Мясной рынок мяса России. Итоги 2013 г. и перспективы 2014 г
2014-01-09 17:43

2013 год был крайне «пестрым» для мясной отрасли. Так, в первой половине года наблюдалось снижение маржи из-за рекордно высоких цен на корма на фоне низких цен на основные виды мяса...

На протяжении года мясо птицы стало дешевле на 9%
2013-12-09 17:26

В сельскохозяйственных организациях России к 1 ноября 2013 г насчитывалось 400 млн. голов птицы, что на 1,6 % опережает показатель на соответствующую дату 2012 г.

Цены на свинину в России опустились ниже уровня 2010 года
2013-11-14 17:04

В России стоимость живых свиней и свинины в полутушах продолжает снижаться на протяжении пяти последних недель. За этот период живые свиньи на убой подешевели в среднем на 9,3%, свиные полутуши - на 5,9%.

Рынок свинины продолжает расти
2013-11-01 16:56

В течение последних нескольких лет наблюдается стремительное увеличение объемов производства свинины в живом весе. 

Рынок мяса – текущая ситуация (09.07.2013)
2013-07-17 15:33

В начале июня 2013 года на российском и мировом рынке цены мясо свинины, говядины и мясо птицы в среднем составили...

Прогнозы российского рынка мяса на 2017 год
2013-05-13 18:57

Какие изменения ожидают рынок мяса в 2017 году? Общеизвестно, что мясные продукты питания относятся к одним из самых востребованных.

В 2008-2012 гг. натуральный объём продаж мяса птицы в России вырос на 15%
2013-04-16 19:48

По данным «Анализа рынка мяса птицы в России», мясо птицы на российском рынке реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. За период с 2008 по 2012 гг. доля внутренних продаж в объеме спроса варьировала от 93% в 2008 г. до 92% в 2012 г. 

Российское свиноводство на грани краха
2012-12-20 19:06

При этом мясо будет дешеветь, а потребитель не почувствует дискомфорта...

Российским производителям свинины в следующем году грозят убытки
2012-12-20 19:02

Российским производителям свинины в следующем году грозят убытки: из-за засухи корма подорожали, а из-за вступления в ВТО свиньи подешевели. Минсельхоз обещает помочь свиноводам.

Бразилия может подсидеть США на мясном рынке России
2012-12-20 18:50

Бразилия и Канада адекватно отреагировали на решение России усилить контроль над импортом мяса, в отличие от США, которые связали этот шаг со «списком Магнитского».

Россиянам могут вернуть мясо кенгуру
2012-12-18 18:48

В Австралии завершена инспекция ферм, на которых производят кенгурятину. Сейчас специалисты занимаются анализом собранной информации, а в скором времени они должны вынести своё суждение по поводу качества спорного продукта.

Российская свинина упала в цене на 20% впервые за последние шесть лет
2012-12-18 18:39

С августа 2012 года закупочные цены на товарных свиней в среднем по России снизились с 97 рублей до 78 рублей за 1 кг, а в Центральном федеральном округе — до 70 рублей за 1 кг.

Производство говядины в мире сократилось
2011-10-27 13:34
Исходя из анализа предоставленных источников, компанией GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), было проведено исследование, касающееся изучения тенденций, связанных с популяцией поголовья крупного рогатого скота.
Аргентина претендует на место мирового лидера в производстве птицы
2011-10-13 13:23

В Аргентине за последнюю декаду активно развивается птицеводческая отрасль, чему способствует ряд преимуществ, которыми обладают аргентинские производители по сравнению с конкурентами.

«Danish Crown» сообщает о рекордных показателях забоя скота
2011-10-11 13:03

«Danish Crown» сообщает, что с начала текущего года объем забоя скота на скотобойнях концерна достиг рекордного показателя в 300 000 голов.

Комментарий. На мировом рынке мяса грядут перемены.
2011-07-18 19:45

В 2011 году положение на мировом рынке мяса будет определяться, в первую очередь, снижением поголовья животных и вспышками инфекций, что сдерживает рост производства. Поэтому его увеличение, если и произойдет, то, по оценке ФАО, составит только 1%. Получено мяса будет в итоге 294 млн. тонн. Наибольший рост ожидается в производстве свинины и мяса птицы. Говядины и баранины в мире больше не станет.